Рекомендований вік для перегляду – від 4 років
Маленьке мрійливе Вовченя, не знаючи свого справжнього призначення, потрапляє під вплив злого чорного Крука. Вирушивши в дорогу, щоб знайти якої-небудь їжі, він познайомився з багатьма лісовими звірами. Та не всі виявили порядність і доброту до нерозумного сіроманця. Зазнавши лиха та обману, Вовченя зрозуміло, що у житті є важливим і як треба ставитися до справжніх друзів.