Початок ХХ сторіччя. В країні панує хаос і розруха. Професор Преображенський, керуючись благородною метою зупинити моральне падіння нації і створити «нову» людину, проводить науковий експеримент - вживлює у мозок звичайного дворового пса гіпофіз померлого чоловіка. Та, на жаль, неймовірне перетворення собаки приносить лише повне розчарування та безліч клопоту.