У заморській державі Бірабу, у королівській родині зростає ніжна і лагідна донечка, принцеса Добріяна. Тато Король ладен усе віддати заради щастя доньки, бо росте вона без матері. Мачуха не злюбила гарненької дівчинки і, дізнавшись, що Король пообіцяв передати владу Добріяні та її майбутньому чоловікові, задумала знищити принцесу, зачарувавши дарунок, який спеціально підготувала до дня її народження.
На оголошене свято,до королівського палацу, поспішають різні артисти, серед них і нові друзі: Віслюк, Пес, Кіт і Півень. У палаці музиканти дізналися про страшну таємницю злої Королеви, але здійснити свої плани вони їй не дозволять. Тож як у кожній чарівній казці усе закінчиться добре.