В.Гольцов 
    Мале  Вовченя, не знаючи свого справжнього призначення, потрапляє під вплив злого чорного Крука. Вирушивши в дорогу, щоб знайти якої-небудь їжі, сіренький мрійник знайомиться з багатьма лісовими звірами. Та не усі виявляють порядність і доброту до нерозумного Вовченяти. Зазнавши лиха і обману, сіроманець зрозумів, що у житті є важливим і  як треба ставитися до справжніх друзів.